Что такое объединение сделок в Амо СРМ
Объединение сделок — это функция, которая позволяет слить несколько карточек клиента в одну, сохранив историю контактов и задачи. В Амо СРМ это реализовано через ручное слияние или автоматические сценарии. Для руководителя это способ избежать путаницы, когда один лид превращается в несколько сделок.
Связанные сделки — альтернатива слиянию: вы создаете родительскую сделку и привязываете к ней дочерние, например, для разных этапов или продуктов. Это удобно, когда нужно отслеживать комплексные продажи без потери данных.
Как объединить сделки в Амо СРМ: пошаговый алгоритм
Чтобы объединить сделки в Амо СРМ, откройте раздел «Сделки», выберите нужные карточки через чекбоксы и нажмите «Объединить». Система предложит выбрать основную сделку: в нее перейдут все контакты, задачи и примечания. Убедитесь, что поля не конфликтуют — например, бюджет или источник лида можно задать вручную.
Для автоматизации используйте воронки и триггеры: настройте правило, чтобы при совпадении контакта сделки объединялись автоматически. Это особенно полезно, если менеджеры часто создают дубли. Связанные сделки настраиваются через кастомные поля: добавьте поле «Родительская сделка» и свяжите карточки вручную или через сценарии.
Зачем РОПу контролировать объединение сделок
Объединение сделок напрямую влияет на точность отчетов по конверсии и средней сделке. Если дубли не чистить, цифры воронки искажаются: вы видите больше лидов, чем есть на самом деле. Это мешает планировать нагрузку на отдел и оценивать эффективность менеджеров.
Связанные сделки помогают отслеживать сложные цепочки продаж, например, когда один клиент покупает несколько продуктов. Вы видите общую выручку по клиенту, а не разрозненные цифры. В сочетании с контролем звонков из QBS Звонки вы получаете полную картину активности менеджера по каждой сделке.
Типичные проблемы
С чем сталкиваются руководители отдела продаж:
Дубли сделок
Менеджеры создают несколько карточек на одного клиента, и вы теряете реальную статистику по воронке.
Потеря истории
При ручном слиянии часто пропадают заметки или задачи, а менеджеры тратят часы на восстановление данных.
Несвязанные звонки
Звонки по дублирующимся сделкам не привязываются к основной карточке, и вы не видите полную активность по клиенту.
Ошибки в отчетах
Из-за разрозненных сделок отчеты по конверсии и выручке становятся недостоверными, что мешает планированию.
Как QBS Звонки помогает управлять связанными сделками
QBS Звонки автоматически привязывает каждый звонок к нужной сделке в Амо СРМ, даже если карточки объединены. Вы получаете точную статистику по времени разговоров и конверсии в разрезе каждой сделки, без ручного переноса данных.
- Автоматическая привязка звонков к основной сделке после объединения
- Ежедневные отчеты в Telegram с прогрессом по каждой связанной сделке
- Контроль плана по минутам разговоров с привязкой к этапам воронки
- Синхронизация истории звонков даже при слиянии карточек клиента
Частые вопросы
Как объединить сделки в Амо СРМ, если они на разных этапах воронки?▾
Выберите сделки, нажмите «Объединить» и укажите основную. Все этапы и данные перейдут в нее, но вы можете вручную скорректировать этап основной сделки после слияния.
Можно ли объединить сделки в Амо СРМ без потери истории звонков?▾
Да, если звонки привязаны к контактам, а не к сделкам. Для гарантии используйте QBS Звонки — он синхронизирует историю разговоров с основной карточкой автоматически.
Что такое связанные сделки в Амо СРМ и чем они отличаются от объединения?▾
Связанные сделки — это иерархия: одна родительская и несколько дочерних. Они остаются отдельными карточками, но видны в отчетах как единое целое. Объединение — это слияние в одну карточку.
Как настроить автоматическое объединение дублей сделок в Амо СРМ?▾
Используйте встроенные сценарии: создайте триггер на совпадение полей (например, email или телефон) и выберите действие «Объединить сделки». Настройки находятся в разделе «Автоматизация».
Почему после объединения сделок пропали звонки в Амо СРМ?▾
Звонки привязываются к контакту, а не к сделке. Если контакт был удален при слиянии, записи теряются. QBS Звонки решает это, сохраняя историю разговоров в облаке и привязывая к новой карточке.
Из этой же категории — «Продажи: методология»
Воронка продаж, холодные звонки, этапы продаж и работа со сделками
Настройте контроль сделок за 15 минут
Попробуйте QBS Звонки бесплатно — автоматизируйте привязку звонков к объединенным сделкам и получайте отчеты в Telegram.