Что такое сделки в Битрикс24 и зачем их очищать
Сделки битрикс — это записи о потенциальных продажах, которые проходят через воронку: от лида до закрытия. Со временем в CRM накапливаются дубли, устаревшие записи и тестовые данные, что замедляет работу и искажает отчёты. Поэтому важно знать, как удалить сделку в битрикс24 и как объединить сделки в битрикс 24.
Регулярная очистка сделок позволяет РОПу видеть реальную картину по воронке, а менеджерам — не отвлекаться на мусор. Встроенные инструменты Битрикс24 дают базовые возможности, но для массовых операций часто требуются дополнительные настройки.
Как удалить сделку в битрикс24: основные способы
Чтобы удалить одну запись, откройте карточку сделки, нажмите на меню действий (три точки) и выберите «Удалить». Система запросит подтверждение — после этого сделка перемещается в корзину, откуда её можно восстановить в течение 30 дней. Если нужно удалить несколько записей, используйте массовое выделение в списке сделок.
Для полной очистки без возможности восстановления потребуется доступ к корзине. Однако помните: удаление сделок в Битрикс24 необратимо после истечения срока хранения. Если вы не уверены, лучше сначала экспортировать данные. Подробнее о том, как экспортировать сделки из битрикс24, читайте в следующем разделе.
Как объединить сделки в битрикс 24 и экспортировать данные
Дубли сделок возникают, когда менеджеры создают несколько записей по одному клиенту. Чтобы навести порядок, используйте функцию объединения: выберите дубли в списке, нажмите «Объединить» и укажите главную сделку. Все связанные данные (комментарии, товары, контакты) будут перенесены в основную запись. Это помогает избежать путаницы и корректно считать конверсию.
Экспорт сделок полезен для анализа в Excel или переноса данных в другую систему. В Битрикс24 это делается через раздел «Отчёты» или кнопку «Экспорт» в списке сделок. Выберите формат (CSV, XLSX) и настройте поля. Регулярный экспорт — хорошая практика для бэкапа. А чтобы контролировать, сколько времени менеджеры тратят на звонки по этим сделкам, используйте QBS Звонки.
Типичные проблемы
С чем сталкиваются руководители отдела продаж:
Дубли сделок
Менеджеры создают несколько записей по одному клиенту, из-за чего воронка раздувается, а отчёты теряют точность.
Невозможность массового удаления
В Битрикс24 нет удобного инструмента для быстрой очистки сотен устаревших сделок — приходится удалять по одной.
Потеря данных при удалении
После очистки корзины сделки исчезают навсегда, а без предварительного экспорта восстановить их невозможно.
Нет контроля за звонками по сделкам
РОП не видит, сколько минут менеджеры реально разговаривают по каждой сделке, а значит — не может оценить эффективность обзвона.
Как QBS Звонки помогает контролировать обзвон по сделкам
QBS Звонки интегрируется с Битрикс24 и автоматически фиксирует длительность звонков по каждой сделке. РОП устанавливает план в минутах разговоров, а система ежедневно отправляет менеджерам отчёт с накопленной премией в Telegram. Это дисциплинирует команду и повышает конверсию.
- Автоматический учёт минут разговоров по сделкам
- Ежедневные отчёты в Telegram с прогрессом и премией
- Интеграция с Битрикс24 без дополнительных настроек
- Контроль интенсивности обзвона для каждого менеджера
Частые вопросы
Как удалить сделку в битрикс24 без возможности восстановления?▾
Удалите сделку стандартным способом — она попадёт в корзину. Затем откройте корзину в разделе «Удалённые записи» и удалите сделку окончательно. После этого восстановление невозможно.
Как объединить сделки в битрикс 24, если они принадлежат разным воронкам?▾
Объединять можно только сделки из одной воронки. Если воронки разные, сначала перенесите одну сделку в нужную воронку через изменение полей, затем выполняйте объединение.
Как экспортировать сделки из битрикс24 в Excel?▾
Перейдите в список сделок, нажмите на кнопку «Экспорт» (обычно в правом верхнем углу), выберите формат XLSX или CSV, настройте необходимые поля и запустите выгрузку.
Как создать сделку в битрикс 24 пошагово?▾
Зайдите в раздел «Сделки», нажмите «Добавить сделку», заполните обязательные поля (название, контакт, воронка), укажите сумму и стадию. Сохраните запись — сделка появится в списке.
Какие возможности битрикс 24 для отдела продаж помогают контролировать сделки?▾
Битрикс24 предлагает воронки продаж, автоматизацию стадий, напоминания и отчёты. Однако для контроля фактического времени обзвона по сделкам требуется интеграция с QBS Звонки.
Из этой же категории — «Колл-центр и запись»
Организация колл-центра, запись разговоров, коллтрекинг, CRM с записью
Начните контролировать обзвон по сделкам
Попробуйте QBS Звонки бесплатно — настройте план минут для менеджеров и получайте ежедневные отчёты с премией в Telegram.